Müşteriler
Kenar çubuğunun Müşteriler bölümünde Firmalar, Kişiler, Satış hattı, Tahmin, Sözleşmeler ve Aktiviteler yer alır. Bir bağlantıyı yalnızca sayfanın gerektirdiği yetkiye sahipseniz görürsünüz. Rollerinizden ve size atanan izin setlerinden gelen yetkiler birlikte değerlendirilir.
Firmalar
Firma listesinde ada göre arama yapabilir, listeyi duruma (Aday, Müşteri ya da Eski müşteri), segmente ve sahibine göre süzebilirsiniz. Liste yasal unvanı, durumu, segmenti ve sahibi sayfa sayfa gösterir. Görme yetkiniz olmayan kısıtlı bir firma listede yer almaz. Oluşturma yetkisi olan kişiler Yeni firma ile firma ekler.
Firma sayfasında şu sekmeler bulunur:
| Sekme | İçerik |
|---|---|
| Genel bakış | Ticari ad, segment, firmanın kısıtlı olup olmadığı ve vergi numarası. Görme yetkiniz yoksa vergi numarası maskeli görünür. Güncelleme yetkiniz varsa yasal unvanı, ticari adı, durumu, segmenti ve kısıtlamayı değiştirebilirsiniz. |
| Kişiler | Firmaya bağlı kişiler ve rolleri. Bir kişi rolüyle bağlanabilir ve birincil kişi olarak işaretlenebilir. |
| Projeler | Firmaya bağlı projeler. |
| Aktiviteler | Firmanın aktiviteleri; Yeni aktivite ile yenisi eklenir. |
| Erişim | Yalnız firmanın erişim listesini inceleyebilen kişilere görünür. Firmaya kimlerin erişebildiğini listeler; erişim vermek için aynı yetki ve bir gerekçe gerekir. |
Yan panelde durum, revizyon, alan adları ve adresler yer alır.
Kişiler
Kişi listesi ada ve unvana göre süzülebilir. Kişi sayfasında ad, soyad, unvan, e-posta ve telefonu düzenler, kişinin aktivitelerini görürsünüz. Yeni bir kişinin e-postası ya da telefonu, görebildiğiniz başka bir kişininkiyle eşleşirse kişi yine kaydedilir; eşleşme ise incelemeye alınır.
Satış hattı
Satış hattı sayfası, bir satış hattındaki fırsatları gösterir. Üstten satış hattını seçin; ardından ada ya da firmaya, aşamaya ve sorumluya göre süzüp Uygula düğmesine basın. Pano ve Liste görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
Üç kart, satış hattını kendi para biriminde özetler:
- Açık satış hattı: açık fırsatların toplam tutarı.
- Ağırlıklı hat: açık tutarın aşamaya göre ağırlıklandırılmış hâli. Kazanılan fırsat tam olarak, kaybedilen fırsat sıfır olarak sayılır.
- Bu ay kazanılan: bu ay kazanılan tutar.
Aşamaya göre satış hattı grafiği her aşamanın toplam ve ağırlıklı tutarını yan yana gösterir; Tabloyu göster aynı rakamları tablo olarak sunar. Panoda her aşama, fırsat sayısı, toplam ve ağırlıklı tutarla birlikte bir sütundur. Her fırsat kartında firma, tutar, sorumlu ve kapanış tarihi yer alır.
Aşamalar satış hattına özgüdür. Yukarıdaki satış hattında aşamalar şöyle ilerler:
Fırsat bu sıraya bağlı değildir: Aşamaya taşı… listesinde diğer tüm aşamalar yer alır.
Fırsat oluşturma
Formu açın
Satış hattı sayfasında Yeni fırsat düğmesini seçin.
Fırsatı tanımlayın
Fırsat adı alanını doldurun; firmayı, satış hattını ve Başlangıç aşaması alanını seçin.
Tutar, tarih ve sorumluyu girin
Tutar alanını doldurun ve Para birimi seçin. Ondalık ayırıcı olarak nokta ya da virgül kullanın, binlik ayırıcı yazmayın. Kapanış tarihi ve Sorumlu alanlarını belirleyin.
Fırsatı kaydedin
Fırsatı oluştur düğmesini seçin. Fırsat panoda kendi aşamasında görünür.
Fırsatı başka bir aşamaya taşıma
Kartı bulun
Pano görünümünü açın ve fırsatı aşama sütununda bulun.
Yeni aşamayı seçin
Kartın üzerindeki Aşamaya taşı… listesinden aşamayı seçin; örneğin Kazanıldı ya da Kaybedildi.
Taşıyın
Taşı düğmesini seçin. Aşama toplamları ve özet kartlar değişikliğe göre güncellenir.
Aktiviteler
Aktivite; bir firmaya, kişiye ya da fırsata (en az birine) bağlı bir arama, toplantı, e-posta, not ya da görevdir. Konusu, isteğe bağlı açıklaması, son tarihi ve isteğe bağlı bir hatırlatma saati olur. Varsayılan sahibi sizsiniz; yönetme yetkisi olan kişiler aktiviteyi, bağlı kayıtları görebilen başka bir etkin üyeye atayabilir.
Aktiviteler sayfası aktivitelerinizi dört sekmede gösterir: Açık (varsayılan), Gecikenler, Tamamlanan ve Tümü. Sıralama son tarihe göredir; tarihi olmayanlar en sonda yer alır. Her satırda konu, tür, ilgili kayıt, son tarih (Gecikti etiketiyle), hatırlatma ve sorumlu görünür. Göremediğiniz bir kayıt "Göremediğiniz bir kayıt" olarak yazılır.
Bir aktiviteyi açarak ayrıntısını görebilir, düzenleyebilir ya da tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz. Tamamlanan aktivite artık düzenlenemez; ikinci kez tamamlamak hiçbir şeyi değiştirmez.
Hatırlatma saati geldiğinde, aktivite henüz tamamlanmamışsa sahibine bildirim gider. Hatırlatma saatini değiştirirseniz yeni saatte yeniden hatırlatılır. Hatırlatma birkaç denemeye rağmen iletilemezse aktivitede Hatırlatma gönderilemedi yazar; yeniden denemek için yeni bir hatırlatma saati seçin.
Eşleşen kayıtlar
Bir projeye ikinci bir teslim müşterisi bağlandığında ya da bir kişi başka bir kişinin e-postası veya telefonuyla kaydedildiğinde, yeni kayıt beklemeye alınır ve eşleşme firma sahibine gider. Beklemedeki teslim bağlantısı, karar verilene kadar projenin müşterisi sayılmaz.
Firma listesinin başındaki Mükerrerler bağlantısı, karar verebileceğiniz eşleşmeleri sayısıyla birlikte açar. İki kaydı da görebiliyor ve birinin sahibiyseniz karar sizindir.
| Eşleşme | İşlem | Sonuç |
|---|---|---|
| İki müşterili proje | Müşteriyi seç | Seçilen bağlantı projenin tek müşterisi olur. |
| E-posta ya da telefon | Yayımla | Değeri başka bir kişi artık kullanmıyorsa bekleyen kaydı etkinleştirir. |
| Tümü | Yoksay | Bekleyen kaydı olduğu gibi bırakır. Kayıtlar değişmedikçe aynı eşleşme yeniden gelmez. |
Başka biri sizden önce karar verdiyse, başka bir kararın verildiğini görürsünüz.
API ile erişim
Müşteri ve hizmet masası kayıtlarına Akollo API’si üzerinden de ulaşılır (/api/v1/crm, /api/v1/service). API ekranlarla aynı yetkileri uygular. Destek oturumu yalnızca okuyabilir. Yüklenicinin erişimi, erişim süresi bitince kapanır. Ayrıntılar için API sayfasına bakın.
Destek oturumunda bu sayfalar açılabilir; formlar kapalı kalır.
Sık sorulan sorular
Firma kısıtlıdır ve görme yetkiniz yoktur. Görme yetkiniz olmayan kısıtlı firmalar listede yer almaz.
Vergi numarasını görme yetkiniz yok. Bu yetkiye sahip kişiler numaranın tamamını görür.
Her açık tutar, bulunduğu aşamaya göre ağırlıklandırılır. Kazanılan fırsat tam olarak, kaybedilen fırsat sıfır olarak sayılır. Aşamaya göre satış hattı grafiği her aşamanın toplam ve ağırlıklı tutarını yan yana gösterir.
E-postası ya da telefonu başka bir kişininkiyle eşleşiyor. Kişi kaydedilir; eşleşme firma sahibine gider, o da kaydı yayımlar ya da eşleşmeyi yoksayar.
Aktivitede Hatırlatma gönderilemedi yazar. Yeniden denemek için yeni bir hatırlatma saati seçin.