Müşteriler
Müşteriler modülü Akollo’nun CRM’idir. Firmaları, firmalardaki kişileri, satış fırsatlarını ve takip aktivitelerini, o müşteriler için yürüttüğünüz projelerin yanında tek bir yerde toplar; böylece firma ekibi bir ilişkiyi bütün bağlamıyla izleyebilir. Modülü kenar çubuğundaki Müşteriler bölümünden açarsınız: Firmalar, Kişiler, Satış hattı, Tahmin, Sözleşmeler ve Aktiviteler. Bir bağlantıyı yalnızca o sayfanın gerektirdiği yetkiye sahipseniz görürsünüz.
Kimler kullanır
| Rol | Burada ne yapar |
|---|---|
| Firma sahibi ya da satış temsilcisi | Firma ve kişi bilgilerini güncel tutar; aramaları, toplantıları ve notları kaydeder; fırsat açar ve fırsatları satış hattında ilerletir. |
| Firma ekibi üyesi | Ekibinin görebildiği firmalarda çalışır; erişim verildiyse kısıtlı firmalar da buna dahildir. |
| Satış yöneticisi | Satış hattı toplamlarını izler, aktiviteleri çalışma arkadaşlarına atar ve eşleşen kayıtları inceler. |
| Proje yöneticisi | Bir projenin hangi müşteri için yürütüldüğünü firmanın Projeler sekmesinden görür. |
| Yönetici ya da uyum ekibi | Kısıtlı firmaları kimlerin görebileceğine, vergi numarasını kimlerin görebileceğine karar verir ve firmanın erişim listesini inceler. |
Ana ekranlar
| Ekran | Ne gösterir |
|---|---|
| Firmalar | Görebildiğiniz tüm firmalar; ada göre aranır, duruma (Aday, Müşteri, Eski müşteri), segmente ve sahibine göre süzülür. Başlıktaki Mükerrerler kararınızı bekleyen eşleşmeleri açar. |
| Firma sayfası | Genel bakış, Kişiler, Projeler, Aktiviteler sekmeleri ve inceleme yetkisi olanlar için Erişim. Yan panelde durum, revizyon, alan adları ve adresler yer alır. |
| Kişiler | Ada ve unvana göre süzülebilen kişiler. Kişi sayfasında ad, unvan, e-posta, telefon ve kişinin aktiviteleri bulunur. |
| Satış hattı | Bir satış hattındaki fırsatlar Pano ya da Liste olarak; Açık satış hattı, Ağırlıklı hat ve Bu ay kazanılan kartları ve Aşamaya göre satış hattı grafiği. |
| Aktiviteler | Aramalarınız, toplantılarınız, e-postalarınız, notlarınız ve görevleriniz; Açık, Gecikenler, Tamamlanan ve Tümü sekmelerinde. |
Temel işler
Firma ve kişilerini eklemek
Firmayı oluşturun
Firmalar sayfasında Yeni firma’yı seçin; yasal unvanı, durumu ve segmenti girin. Düğmeyi görmek için oluşturma yetkisi gerekir.
Kişileri ekleyin
Kişiler sayfasında birlikte çalıştığınız kişileri oluşturun: ad, soyad, unvan, e-posta ve telefon.
Firmaya bağlayın
Firmanın Kişiler sekmesinde her kişiyi bir rolle bağlayın ve birini birincil kişi olarak işaretleyin.
Fırsat açıp satış hattında ilerletmek
Formu açın
Satış hattı sayfasında Yeni fırsat’ı seçin.
Formu doldurun
Fırsat adı’nı girin; firmayı, satış hattını ve Başlangıç aşaması’nı seçin. Ardından Tutar, Para birimi, Kapanış tarihi ve Sorumlu alanlarını doldurun. Ondalık ayırıcı olarak nokta ya da virgül kullanın, binlik ayırıcı yazmayın.
Oluşturun
Fırsatı oluştur’u seçin. Kart, panoda kendi aşamasında görünür.
İlerletin
Görüşmeler ilerledikçe kartın üzerindeki Aşamaya taşı… listesinden sonraki aşamayı seçip Taşı’ya basın. Kazanıldı ya da kaybedildi aşamasına geçerken kapanış zamanı gerekir; kaybedilen fırsat için ayrıca bir gerekçe istenir.
Hatırlatmalı aktivite kaydetmek
Kayıttan başlayın
Firmanın Aktiviteler sekmesinde Yeni aktivite’yi seçin. Aktivite en az bir firmaya, kişiye ya da fırsata bağlı olmalıdır.
Tanımlayın
Türünü seçin (arama, toplantı, e-posta, not ya da görev), tek satırlık bir konu ve isteğe bağlı bir açıklama yazın, son tarihi belirleyin.
Hatırlatma ekleyin
İsterseniz bir hatırlatma saati girin. O saat geldiğinde, aktivite henüz tamamlanmamışsa sahibine bildirim gider.
Tamamlayın
İş bitince Aktiviteler sayfasından açıp tamamlandı olarak işaretleyin. Tamamlanan aktivite artık düzenlenemez.
Eşleşen bir kayıt için karar vermek
Mükerrerleri açın
Firmalar sayfasında Mükerrerler’i seçin. Sayı, sizi bekleyen eşleşmeleri gösterir.
Kayıtları karşılaştırın
Her satırda iki kaydın adı ile ortak e-posta ya da telefon veya iki müşterili proje yer alır.
Karar verin
Proje eşleşmesinde Müşteriyi seç, e-posta ya da telefon eşleşmesinde Yayımla’yı seçin; bekleyen kaydı olduğu gibi bırakmak için Yoksay’ı kullanın.
Yetkiler
- Firmaları görmek: rolünüzün izin verdiği firmaları görürsünüz. Kısıtlı bir firmayı yalnızca firma ekibi ve kısıtlı firmaları görme yetkisi olan kişiler görür. Göremediğiniz kısıtlı firma hiçbir listede, aramada ya da API’de çıkmaz.
- Kayıt değiştirmek: firma, kişi ve fırsat oluşturmak ve güncellemek ayrı yetkiler ister. Yetkiniz yoksa formlar kapalı kalır.
- Vergi numarası, görme yetkiniz yoksa maskeli görünür.
- Kısıtlı firmaya erişimi, firmanın erişim listesini inceleyebilen biri her zaman bir gerekçeyle verir. Kimse kendine erişim veremez.
- Aktiviteler: kaydettiğiniz aktivitelerin sahibi sizsiniz. Yönetme yetkisi olan kişiler aktiviteyi, bağlı kayıtları görebilen başka bir etkin üyeye atayabilir. Aktivite listeleri yalnız görebildiğiniz kayıtları gösterir; göremediğiniz bağlı kayıt "Göremediğiniz bir kayıt" olarak yazılır.
- Eşleşen kayıtlar için kararı, iki kaydı da görebilen ve birinin sahibi olan kişi verir.
- Destek oturumunda sayfalar açılabilir, ancak tüm formlar kapalı kalır.
- API: müşteri kayıtlarına Akollo API’si üzerinden de ekranlarla aynı yetkilerle ulaşılır. Yüklenicinin erişimi, erişim süresi bitince kapanır.
Rollerinizden ve size atanan izin setlerinden gelen yetkiler birlikte değerlendirilir. Ayrıntılar için Kurum ve erişim sayfasına bakın.
Yapay zekâ burada ne yapabilir
Müşteri ekranlarının henüz kendine ait yapay zekâ özellikleri yoktur. Yapay zekâ asistanı yalnızca zaten görme yetkiniz olan kayıtlarla çalışır; önerdiği her değişiklik siz inceleyip onaylayana kadar bekler. Müşterilere kendi başına mesaj göndermez. Akollo’nun yapay zekâyı nasıl kullandığı için Yapay zekâ ve siz sayfasına bakın.
Sık sorulan sorular
Firma kısıtlıdır ve siz firma ekibinde değilsiniz. Göremediğiniz kısıtlı firmalar listelerde ve aramada çıkmaz. Firmanın erişim listesini inceleyen kişiye başvurun.
Vergi numarasını görme yetkiniz yok. Bu yetkiye sahip kişiler numaranın tamamını görür.
Her açık tutar bulunduğu aşamaya göre ağırlıklandırılır. Kazanılan fırsat tam olarak, kaybedilen fırsat sıfır olarak sayılır.
Hayır. Aşamaya taşı… satış hattının diğer tüm aşamalarını sunar; aşama atlayabilir ya da geri dönebilirsiniz.
E-postası ya da telefonu başka bir kişininkiyle eşleşiyor. Kişi kaydedilir; eşleşme firma sahibine gider, o da kaydı yayımlar ya da eşleşmeyi yoksayar.
Birkaç denemeden sonra aktivitede Hatırlatma gönderilemedi yazar. Yeniden denemek için yeni bir hatırlatma saati seçin.
Başka sistemlerle bağlantılar Entegrasyonlar alanında kurulur; katalogda Salesforce, HubSpot ve Pipedrive gibi CRM bağlayıcıları yer alır. Başka bir müşteri yönetim sistemi bağlıyken her güncelleme türü için üzerinde anlaşılan kaynağı kullanın. Ayrıntılar için Bağlı sistemler sayfasına bakın.