# Müşteriler (https://docs.akollo.com/tr/product-guide/customers)



Kenar çubuğunun **Müşteriler** bölümünde **Firmalar**, **Kişiler**, **Satış hattı**, **Tahmin**, **Sözleşmeler** ve **Aktiviteler** yer alır. Bir bağlantıyı yalnızca sayfanın gerektirdiği yetkiye sahipseniz görürsünüz. Rollerinizden ve size atanan izin setlerinden gelen yetkiler birlikte değerlendirilir.

## Firmalar [#firmalar]

Firma listesinde ada göre arama yapabilir, listeyi duruma (**Aday**, **Müşteri** ya da **Eski müşteri**), segmente ve sahibine göre süzebilirsiniz. Liste yasal unvanı, durumu, segmenti ve sahibi sayfa sayfa gösterir. Görme yetkiniz olmayan kısıtlı bir firma listede yer almaz. Oluşturma yetkisi olan kişiler **Yeni firma** ile firma ekler.

<Screenshot src="/screens/tr/crm-accounts.webp" alt="Arama, durum, segment ve sahip süzgeçleri, Mükerrerler düğmesi ile durum ve segmentleriyle firmaların yer aldığı Firmalar listesi" caption="Firmalar: firmalarınızı arayın ve süzün; Mükerrerler karar bekleyen eşleşmeleri gösterir." />

Firma sayfasında şu sekmeler bulunur:

| Sekme           | İçerik                                                                                                                                                                                                                              |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Genel bakış** | Ticari ad, segment, firmanın kısıtlı olup olmadığı ve vergi numarası. Görme yetkiniz yoksa vergi numarası maskeli görünür. Güncelleme yetkiniz varsa yasal unvanı, ticari adı, durumu, segmenti ve kısıtlamayı değiştirebilirsiniz. |
| **Kişiler**     | Firmaya bağlı kişiler ve rolleri. Bir kişi rolüyle bağlanabilir ve birincil kişi olarak işaretlenebilir.                                                                                                                            |
| **Projeler**    | Firmaya bağlı projeler.                                                                                                                                                                                                             |
| **Aktiviteler** | Firmanın aktiviteleri; **Yeni aktivite** ile yenisi eklenir.                                                                                                                                                                        |
| **Erişim**      | Yalnız firmanın erişim listesini inceleyebilen kişilere görünür. Firmaya kimlerin erişebildiğini listeler; erişim vermek için aynı yetki ve bir gerekçe gerekir.                                                                    |

Yan panelde durum, revizyon, alan adları ve adresler yer alır.

## Kişiler [#kişiler]

Kişi listesi ada ve unvana göre süzülebilir. Kişi sayfasında ad, soyad, unvan, e-posta ve telefonu düzenler, kişinin aktivitelerini görürsünüz. Yeni bir kişinin e-postası ya da telefonu, görebildiğiniz başka bir kişininkiyle eşleşirse kişi yine kaydedilir; eşleşme ise incelemeye alınır.

## Satış hattı [#satış-hattı]

**Satış hattı** sayfası, bir satış hattındaki fırsatları gösterir. Üstten satış hattını seçin; ardından ada ya da firmaya, aşamaya ve sorumluya göre süzüp **Uygula** düğmesine basın. **Pano** ve **Liste** görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Üç kart, satış hattını kendi para biriminde özetler:

* **Açık satış hattı**: açık fırsatların toplam tutarı.
* **Ağırlıklı hat**: açık tutarın aşamaya göre ağırlıklandırılmış hâli. Kazanılan fırsat tam olarak, kaybedilen fırsat sıfır olarak sayılır.
* **Bu ay kazanılan**: bu ay kazanılan tutar.

**Aşamaya göre satış hattı** grafiği her aşamanın toplam ve ağırlıklı tutarını yan yana gösterir; **Tabloyu göster** aynı rakamları tablo olarak sunar. Panoda her aşama, fırsat sayısı, toplam ve ağırlıklı tutarla birlikte bir sütundur. Her fırsat kartında firma, tutar, sorumlu ve kapanış tarihi yer alır.

<Screenshot src="/screens/tr/crm-pipeline.webp" alt="Açık satış hattı, ağırlıklı hat ve bu ay kazanılan kartları ile aşama başına toplam ve ağırlıklı tutarı gösteren çubuk grafiğin yer aldığı Satış hattı sayfası" caption="Satış hattı: açık, ağırlıklı ve kazanılan tutarlar; her aşamada toplam ve ağırlıklı tutar yan yana." />

Aşamalar satış hattına özgüdür. Yukarıdaki satış hattında aşamalar şöyle ilerler:

<Mermaid
  title="Örnek bir satış hattında fırsat aşamaları"
  chart="`flowchart LR
A[İlk görüşme] --> B[Teklif]
B --> C[Pazarlık]
C --> D[Kazanıldı]
C --> E[Kaybedildi]`"
/>

Fırsat bu sıraya bağlı değildir: **Aşamaya taşı…** listesinde diğer tüm aşamalar yer alır.

### Fırsat oluşturma [#fırsat-oluşturma]

<Steps>
  <Step>
    ### Formu açın [#formu-açın]

    **Satış hattı** sayfasında **Yeni fırsat** düğmesini seçin.
  </Step>

  <Step>
    ### Fırsatı tanımlayın [#fırsatı-tanımlayın]

    **Fırsat adı** alanını doldurun; firmayı, satış hattını ve **Başlangıç aşaması** alanını seçin.
  </Step>

  <Step>
    ### Tutar, tarih ve sorumluyu girin [#tutar-tarih-ve-sorumluyu-girin]

    **Tutar** alanını doldurun ve **Para birimi** seçin. Ondalık ayırıcı olarak nokta ya da virgül kullanın, binlik ayırıcı yazmayın. **Kapanış tarihi** ve **Sorumlu** alanlarını belirleyin.
  </Step>

  <Step>
    ### Fırsatı kaydedin [#fırsatı-kaydedin]

    **Fırsatı oluştur** düğmesini seçin. Fırsat panoda kendi aşamasında görünür.
  </Step>
</Steps>

### Fırsatı başka bir aşamaya taşıma [#fırsatı-başka-bir-aşamaya-taşıma]

<Steps>
  <Step>
    ### Kartı bulun [#kartı-bulun]

    **Pano** görünümünü açın ve fırsatı aşama sütununda bulun.
  </Step>

  <Step>
    ### Yeni aşamayı seçin [#yeni-aşamayı-seçin]

    Kartın üzerindeki **Aşamaya taşı…** listesinden aşamayı seçin; örneğin **Kazanıldı** ya da **Kaybedildi**.
  </Step>

  <Step>
    ### Taşıyın [#taşıyın]

    **Taşı** düğmesini seçin. Aşama toplamları ve özet kartlar değişikliğe göre güncellenir.
  </Step>
</Steps>

## Aktiviteler [#aktiviteler]

Aktivite; bir firmaya, kişiye ya da fırsata (en az birine) bağlı bir arama, toplantı, e-posta, not ya da görevdir. Konusu, isteğe bağlı açıklaması, son tarihi ve isteğe bağlı bir hatırlatma saati olur. Varsayılan sahibi sizsiniz; yönetme yetkisi olan kişiler aktiviteyi, bağlı kayıtları görebilen başka bir etkin üyeye atayabilir.

**Aktiviteler** sayfası aktivitelerinizi dört sekmede gösterir: **Açık** (varsayılan), **Gecikenler**, **Tamamlanan** ve **Tümü**. Sıralama son tarihe göredir; tarihi olmayanlar en sonda yer alır. Her satırda konu, tür, ilgili kayıt, son tarih (**Gecikti** etiketiyle), hatırlatma ve sorumlu görünür. Göremediğiniz bir kayıt "Göremediğiniz bir kayıt" olarak yazılır.

Bir aktiviteyi açarak ayrıntısını görebilir, düzenleyebilir ya da tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz. Tamamlanan aktivite artık düzenlenemez; ikinci kez tamamlamak hiçbir şeyi değiştirmez.

Hatırlatma saati geldiğinde, aktivite henüz tamamlanmamışsa sahibine bildirim gider. Hatırlatma saatini değiştirirseniz yeni saatte yeniden hatırlatılır. Hatırlatma birkaç denemeye rağmen iletilemezse aktivitede **Hatırlatma gönderilemedi** yazar; yeniden denemek için yeni bir hatırlatma saati seçin.

## Eşleşen kayıtlar [#eşleşen-kayıtlar]

Bir projeye ikinci bir teslim müşterisi bağlandığında ya da bir kişi başka bir kişinin e-postası veya telefonuyla kaydedildiğinde, yeni kayıt beklemeye alınır ve eşleşme firma sahibine gider. Beklemedeki teslim bağlantısı, karar verilene kadar projenin müşterisi sayılmaz.

Firma listesinin başındaki **Mükerrerler** bağlantısı, karar verebileceğiniz eşleşmeleri sayısıyla birlikte açar. İki kaydı da görebiliyor ve birinin sahibiyseniz karar sizindir.

| Eşleşme               | İşlem             | Sonuç                                                                                  |
| --------------------- | ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| İki müşterili proje   | **Müşteriyi seç** | Seçilen bağlantı projenin tek müşterisi olur.                                          |
| E-posta ya da telefon | **Yayımla**       | Değeri başka bir kişi artık kullanmıyorsa bekleyen kaydı etkinleştirir.                |
| Tümü                  | **Yoksay**        | Bekleyen kaydı olduğu gibi bırakır. Kayıtlar değişmedikçe aynı eşleşme yeniden gelmez. |

Başka biri sizden önce karar verdiyse, başka bir kararın verildiğini görürsünüz.

## API ile erişim [#api-ile-erişim]

Müşteri ve hizmet masası kayıtlarına Akollo API’si üzerinden de ulaşılır (`/api/v1/crm`, `/api/v1/service`). API ekranlarla aynı yetkileri uygular. Destek oturumu yalnızca okuyabilir. Yüklenicinin erişimi, erişim süresi bitince kapanır. Ayrıntılar için [API](/tr/connections/api) sayfasına bakın.

Destek oturumunda bu sayfalar açılabilir; formlar kapalı kalır.

## Sık sorulan sorular [#sık-sorulan-sorular]

<Accordions type="single">
  <Accordion title="Bir çalışma arkadaşımın bahsettiği firmayı neden göremiyorum?">
    Firma kısıtlıdır ve görme yetkiniz yoktur. Görme yetkiniz olmayan kısıtlı firmalar listede yer almaz.
  </Accordion>

  <Accordion title="Vergi numarası neden maskeli görünüyor?">
    Vergi numarasını görme yetkiniz yok. Bu yetkiye sahip kişiler numaranın tamamını görür.
  </Accordion>

  <Accordion title="Ağırlıklı hat nasıl hesaplanır?">
    Her açık tutar, bulunduğu aşamaya göre ağırlıklandırılır. Kazanılan fırsat tam olarak, kaybedilen fırsat sıfır olarak sayılır. Aşamaya göre satış hattı grafiği her aşamanın toplam ve ağırlıklı tutarını yan yana gösterir.
  </Accordion>

  <Accordion title="Kaydettiğim kişi beklemede. Neden?">
    E-postası ya da telefonu başka bir kişininkiyle eşleşiyor. Kişi kaydedilir; eşleşme firma sahibine gider, o da kaydı yayımlar ya da eşleşmeyi yoksayar.
  </Accordion>

  <Accordion title="Hatırlatma iletilemezse ne olur?">
    Aktivitede Hatırlatma gönderilemedi yazar. Yeniden denemek için yeni bir hatırlatma saati seçin.
  </Accordion>
</Accordions>