# Müşteriler (https://docs.akollo.com/tr/modules/customers)



Müşteriler modülü Akollo’nun CRM’idir. Firmaları, firmalardaki kişileri, satış fırsatlarını ve takip aktivitelerini, o müşteriler için yürüttüğünüz projelerin yanında tek bir yerde toplar; böylece firma ekibi bir ilişkiyi bütün bağlamıyla izleyebilir. Modülü kenar çubuğundaki **Müşteriler** bölümünden açarsınız: **Firmalar**, **Kişiler**, **Satış hattı**, **Tahmin**, **Sözleşmeler** ve **Aktiviteler**. Bir bağlantıyı yalnızca o sayfanın gerektirdiği yetkiye sahipseniz görürsünüz.

## Kimler kullanır [#kimler-kullanır]

| Rol                                 | Burada ne yapar                                                                                                                          |
| ----------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Firma sahibi ya da satış temsilcisi | Firma ve kişi bilgilerini güncel tutar; aramaları, toplantıları ve notları kaydeder; fırsat açar ve fırsatları satış hattında ilerletir. |
| Firma ekibi üyesi                   | Ekibinin görebildiği firmalarda çalışır; erişim verildiyse kısıtlı firmalar da buna dahildir.                                            |
| Satış yöneticisi                    | Satış hattı toplamlarını izler, aktiviteleri çalışma arkadaşlarına atar ve eşleşen kayıtları inceler.                                    |
| Proje yöneticisi                    | Bir projenin hangi müşteri için yürütüldüğünü firmanın **Projeler** sekmesinden görür.                                                   |
| Yönetici ya da uyum ekibi           | Kısıtlı firmaları kimlerin görebileceğine, vergi numarasını kimlerin görebileceğine karar verir ve firmanın erişim listesini inceler.    |

## Ana ekranlar [#ana-ekranlar]

| Ekran           | Ne gösterir                                                                                                                                                                                         |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Firmalar**    | Görebildiğiniz tüm firmalar; ada göre aranır, duruma (**Aday**, **Müşteri**, **Eski müşteri**), segmente ve sahibine göre süzülür. Başlıktaki **Mükerrerler** kararınızı bekleyen eşleşmeleri açar. |
| Firma sayfası   | **Genel bakış**, **Kişiler**, **Projeler**, **Aktiviteler** sekmeleri ve inceleme yetkisi olanlar için **Erişim**. Yan panelde durum, revizyon, alan adları ve adresler yer alır.                   |
| **Kişiler**     | Ada ve unvana göre süzülebilen kişiler. Kişi sayfasında ad, unvan, e-posta, telefon ve kişinin aktiviteleri bulunur.                                                                                |
| **Satış hattı** | Bir satış hattındaki fırsatlar **Pano** ya da **Liste** olarak; **Açık satış hattı**, **Ağırlıklı hat** ve **Bu ay kazanılan** kartları ve **Aşamaya göre satış hattı** grafiği.                    |
| **Aktiviteler** | Aramalarınız, toplantılarınız, e-postalarınız, notlarınız ve görevleriniz; **Açık**, **Gecikenler**, **Tamamlanan** ve **Tümü** sekmelerinde.                                                       |

<Screenshot src="/screens/tr/crm-accounts.webp" alt="Arama, durum, segment ve sahip süzgeçleri, Mükerrerler düğmesi ile durum ve segmentleriyle firmaların yer aldığı Firmalar listesi" caption="Firmalar: müşteri firmalarınızı arayın ve süzün." />

<Screenshot src="/screens/tr/crm-pipeline.webp" alt="Açık satış hattı, ağırlıklı hat ve bu ay kazanılan kartları ile aşama başına toplam ve ağırlıklı tutarı gösteren çubuk grafiğin yer aldığı Satış hattı sayfası" caption="Satış hattı: aşama başına açık, ağırlıklı ve kazanılan tutarlar." />

## Temel işler [#temel-işler]

### Firma ve kişilerini eklemek [#firma-ve-kişilerini-eklemek]

<Steps>
  <Step>
    ### Firmayı oluşturun [#firmayı-oluşturun]

    **Firmalar** sayfasında **Yeni firma**’yı seçin; yasal unvanı, durumu ve segmenti girin. Düğmeyi görmek için oluşturma yetkisi gerekir.
  </Step>

  <Step>
    ### Kişileri ekleyin [#kişileri-ekleyin]

    **Kişiler** sayfasında birlikte çalıştığınız kişileri oluşturun: ad, soyad, unvan, e-posta ve telefon.
  </Step>

  <Step>
    ### Firmaya bağlayın [#firmaya-bağlayın]

    Firmanın **Kişiler** sekmesinde her kişiyi bir rolle bağlayın ve birini birincil kişi olarak işaretleyin.
  </Step>
</Steps>

### Fırsat açıp satış hattında ilerletmek [#fırsat-açıp-satış-hattında-ilerletmek]

<Steps>
  <Step>
    ### Formu açın [#formu-açın]

    **Satış hattı** sayfasında **Yeni fırsat**’ı seçin.
  </Step>

  <Step>
    ### Formu doldurun [#formu-doldurun]

    **Fırsat adı**’nı girin; firmayı, satış hattını ve **Başlangıç aşaması**’nı seçin. Ardından **Tutar**, **Para birimi**, **Kapanış tarihi** ve **Sorumlu** alanlarını doldurun. Ondalık ayırıcı olarak nokta ya da virgül kullanın, binlik ayırıcı yazmayın.
  </Step>

  <Step>
    ### Oluşturun [#oluşturun]

    **Fırsatı oluştur**’u seçin. Kart, panoda kendi aşamasında görünür.
  </Step>

  <Step>
    ### İlerletin [#i̇lerletin]

    Görüşmeler ilerledikçe kartın üzerindeki **Aşamaya taşı…** listesinden sonraki aşamayı seçip **Taşı**’ya basın. Kazanıldı ya da kaybedildi aşamasına geçerken kapanış zamanı gerekir; kaybedilen fırsat için ayrıca bir gerekçe istenir.
  </Step>
</Steps>

### Hatırlatmalı aktivite kaydetmek [#hatırlatmalı-aktivite-kaydetmek]

<Steps>
  <Step>
    ### Kayıttan başlayın [#kayıttan-başlayın]

    Firmanın **Aktiviteler** sekmesinde **Yeni aktivite**’yi seçin. Aktivite en az bir firmaya, kişiye ya da fırsata bağlı olmalıdır.
  </Step>

  <Step>
    ### Tanımlayın [#tanımlayın]

    Türünü seçin (arama, toplantı, e-posta, not ya da görev), tek satırlık bir konu ve isteğe bağlı bir açıklama yazın, son tarihi belirleyin.
  </Step>

  <Step>
    ### Hatırlatma ekleyin [#hatırlatma-ekleyin]

    İsterseniz bir hatırlatma saati girin. O saat geldiğinde, aktivite henüz tamamlanmamışsa sahibine bildirim gider.
  </Step>

  <Step>
    ### Tamamlayın [#tamamlayın]

    İş bitince **Aktiviteler** sayfasından açıp tamamlandı olarak işaretleyin. Tamamlanan aktivite artık düzenlenemez.
  </Step>
</Steps>

### Eşleşen bir kayıt için karar vermek [#eşleşen-bir-kayıt-için-karar-vermek]

<Steps>
  <Step>
    ### Mükerrerleri açın [#mükerrerleri-açın]

    **Firmalar** sayfasında **Mükerrerler**’i seçin. Sayı, sizi bekleyen eşleşmeleri gösterir.
  </Step>

  <Step>
    ### Kayıtları karşılaştırın [#kayıtları-karşılaştırın]

    Her satırda iki kaydın adı ile ortak e-posta ya da telefon veya iki müşterili proje yer alır.
  </Step>

  <Step>
    ### Karar verin [#karar-verin]

    Proje eşleşmesinde **Müşteriyi seç**, e-posta ya da telefon eşleşmesinde **Yayımla**’yı seçin; bekleyen kaydı olduğu gibi bırakmak için **Yoksay**’ı kullanın.
  </Step>
</Steps>

<Mermaid
  title="Yeni bir kişi mevcut bir kişiyle eşleşince"
  chart="`flowchart LR
A[Kişi kaydedilir] --> B{E-posta ya da telefon kullanımda mı?}
B -->|Hayır| C[Kişi etkin]
B -->|Evet| D[Kişi bekler]
D --> E[Eşleşme firma sahibine gider]
E -->|Yayımla| C
E -->|Yoksay| F[Beklemede kalır]`"
/>

## Yetkiler [#yetkiler]

* **Firmaları görmek**: rolünüzün izin verdiği firmaları görürsünüz. Kısıtlı bir firmayı yalnızca firma ekibi ve kısıtlı firmaları görme yetkisi olan kişiler görür. Göremediğiniz kısıtlı firma hiçbir listede, aramada ya da API’de çıkmaz.
* **Kayıt değiştirmek**: firma, kişi ve fırsat oluşturmak ve güncellemek ayrı yetkiler ister. Yetkiniz yoksa formlar kapalı kalır.
* **Vergi numarası**, görme yetkiniz yoksa maskeli görünür.
* **Kısıtlı firmaya erişimi**, firmanın erişim listesini inceleyebilen biri her zaman bir gerekçeyle verir. Kimse kendine erişim veremez.
* **Aktiviteler**: kaydettiğiniz aktivitelerin sahibi sizsiniz. Yönetme yetkisi olan kişiler aktiviteyi, bağlı kayıtları görebilen başka bir etkin üyeye atayabilir. Aktivite listeleri yalnız görebildiğiniz kayıtları gösterir; göremediğiniz bağlı kayıt "Göremediğiniz bir kayıt" olarak yazılır.
* **Eşleşen kayıtlar** için kararı, iki kaydı da görebilen ve birinin sahibi olan kişi verir.
* **Destek oturumunda** sayfalar açılabilir, ancak tüm formlar kapalı kalır.
* **API**: müşteri kayıtlarına Akollo API’si üzerinden de ekranlarla aynı yetkilerle ulaşılır. Yüklenicinin erişimi, erişim süresi bitince kapanır.

Rollerinizden ve size atanan izin setlerinden gelen yetkiler birlikte değerlendirilir. Ayrıntılar için [Kurum ve erişim](/tr/product-guide/organisation-and-access) sayfasına bakın.

## Yapay zekâ burada ne yapabilir [#yapay-zekâ-burada-ne-yapabilir]

Müşteri ekranlarının henüz kendine ait yapay zekâ özellikleri yoktur. [Yapay zekâ asistanı](/tr/ai/assistant) yalnızca zaten görme yetkiniz olan kayıtlarla çalışır; önerdiği her değişiklik siz inceleyip onaylayana kadar bekler. Müşterilere kendi başına mesaj göndermez. Akollo’nun yapay zekâyı nasıl kullandığı için [Yapay zekâ ve siz](/tr/ai/ai-and-you) sayfasına bakın.

## Sık sorulan sorular [#sık-sorulan-sorular]

<Accordions type="single">
  <Accordion title="Bir çalışma arkadaşımın bahsettiği firmayı neden göremiyorum?">
    Firma kısıtlıdır ve siz firma ekibinde değilsiniz. Göremediğiniz kısıtlı firmalar listelerde ve aramada çıkmaz. Firmanın erişim listesini inceleyen kişiye başvurun.
  </Accordion>

  <Accordion title="Vergi numarası neden maskeli görünüyor?">
    Vergi numarasını görme yetkiniz yok. Bu yetkiye sahip kişiler numaranın tamamını görür.
  </Accordion>

  <Accordion title="Ağırlıklı hat nasıl hesaplanır?">
    Her açık tutar bulunduğu aşamaya göre ağırlıklandırılır. Kazanılan fırsat tam olarak, kaybedilen fırsat sıfır olarak sayılır.
  </Accordion>

  <Accordion title="Fırsatlar aşama sırasını izlemek zorunda mı?">
    Hayır. **Aşamaya taşı…** satış hattının diğer tüm aşamalarını sunar; aşama atlayabilir ya da geri dönebilirsiniz.
  </Accordion>

  <Accordion title="Yeni kaydettiğim kişi neden beklemede?">
    E-postası ya da telefonu başka bir kişininkiyle eşleşiyor. Kişi kaydedilir; eşleşme firma sahibine gider, o da kaydı yayımlar ya da eşleşmeyi yoksayar.
  </Accordion>

  <Accordion title="Aktivite hatırlatması iletilemezse ne olur?">
    Birkaç denemeden sonra aktivitede **Hatırlatma gönderilemedi** yazar. Yeniden denemek için yeni bir hatırlatma saati seçin.
  </Accordion>

  <Accordion title="Başka bir CRM kullanmaya devam edebilir miyiz?">
    Başka sistemlerle bağlantılar Entegrasyonlar alanında kurulur; katalogda Salesforce, HubSpot ve Pipedrive gibi CRM bağlayıcıları yer alır. Başka bir müşteri yönetim sistemi bağlıyken her güncelleme türü için üzerinde anlaşılan kaynağı kullanın. Ayrıntılar için [Bağlı sistemler](/tr/connections) sayfasına bakın.
  </Accordion>
</Accordions>

## İlgili sayfalar [#i̇lgili-sayfalar]

* [Müşteriler ayrıntılı](/tr/product-guide/customers)
* [Entegrasyonlar](/tr/modules/integrations)
* [API ve anahtarlar](/tr/connections/api)
* [Kurum ve erişim](/tr/product-guide/organisation-and-access)
* [Hizmet masası](/tr/modules/service-desk)