# Kunden (https://docs.akollo.com/de/modules/customers)



Das Modul Kunden ist das CRM von Akollo. Es hält Kundenkonten, ihre Kontakte, Verkaufschancen und Folgeaktivitäten an einem Ort zusammen, direkt neben den Projekten, die Sie für diese Kunden umsetzen. So kann ein Account-Team eine Kundenbeziehung im Zusammenhang verfolgen. Sie öffnen es über den Bereich **Customers** (Kunden) der Seitenleiste: **Accounts** (Kundenkonten), **Contacts** (Kontakte), **Pipeline**, **Forecast** (Prognose), **Contracts** (Verträge) und **Activities** (Aktivitäten). Einen Link sehen Sie nur, wenn Sie die Berechtigung der jeweiligen Seite haben.

## Wer es nutzt [#wer-es-nutzt]

| Rolle                              | Was sie hier tut                                                                                                                   |
| ---------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Kontoverantwortliche oder Vertrieb | Hält Konten und Kontakte aktuell, erfasst Anrufe, Meetings und Notizen, legt Verkaufschancen an und bewegt sie durch die Pipeline. |
| Mitglied des Account-Teams         | Arbeitet an den Konten, die das Team sehen darf, einschließlich eingeschränkter Konten, für die Zugriff gewährt wurde.             |
| Vertriebsleitung                   | Verfolgt die Pipeline-Summen, weist Aktivitäten Kolleginnen und Kollegen zu und prüft übereinstimmende Datensätze.                 |
| Projektleitung                     | Sieht auf dem Reiter **Projects** des Kontos, für welchen Kunden ein Projekt umgesetzt wird.                                       |
| Administration oder Compliance     | Legt fest, wer eingeschränkte Konten lesen und Steuernummern sehen darf, und prüft die Zugriffsliste eines Kontos.                 |

## Wichtige Ansichten [#wichtige-ansichten]

| Ansicht        | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                       |
| -------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Accounts**   | Alle Konten, die Sie lesen dürfen; durchsuchbar nach Namen und filterbar nach Status (**Prospect**, **Customer**, **Former**), Segment und verantwortlicher Person. **Duplicates** im Kopf öffnet Treffer, die auf Ihre Entscheidung warten. |
| Kontoseite     | Reiter **Overview**, **Contacts**, **Projects**, **Activities** und – für Personen, die sie prüfen dürfen – **Access**. Die Seitenleiste zeigt Status, Revision, Domains und Adressen.                                                       |
| **Contacts**   | Kontakte, filterbar nach Namen und Funktion. Eine Kontaktseite enthält Name, Funktion, E-Mail, Telefon und die Aktivitäten des Kontakts.                                                                                                     |
| **Pipeline**   | Die Verkaufschancen einer Pipeline als **Board** oder **List**, mit den Karten **Open pipeline**, **Weighted pipeline** und **Won this month** sowie dem Diagramm **Pipeline by stage**.                                                     |
| **Activities** | Ihre Anrufe, Meetings, E-Mails, Notizen und Aufgaben in den Reitern **Open**, **Overdue**, **Completed** und **All**.                                                                                                                        |

<Screenshot src="/screens/en/crm-accounts.webp" alt="Kontenliste mit Suche, Filtern für Status, Segment und Verantwortliche, der Schaltfläche Duplicates und Konten mit Status und Segment" caption="Accounts: Kundenkonten suchen und filtern." />

<Screenshot src="/screens/en/crm-pipeline.webp" alt="Pipeline-Seite mit Karten für offene, gewichtete und in diesem Monat gewonnene Pipeline sowie einem Balkendiagramm mit Gesamt- und gewichtetem Betrag je Phase" caption="Pipeline: offene, gewichtete und gewonnene Beträge je Phase." />

## Wichtige Aufgaben [#wichtige-aufgaben]

### Ein Konto mit Kontakten anlegen [#ein-konto-mit-kontakten-anlegen]

<Steps>
  <Step>
    ### Konto anlegen [#konto-anlegen]

    Wählen Sie unter **Accounts** die Schaltfläche **New account** und erfassen Sie Firmenname, Status und Segment. Die Schaltfläche sehen Sie nur mit Anlageberechtigung.
  </Step>

  <Step>
    ### Kontakte erfassen [#kontakte-erfassen]

    Legen Sie unter **Contacts** die Personen an, mit denen Sie arbeiten: Vorname, Nachname, Funktion, E-Mail und Telefon.
  </Step>

  <Step>
    ### Mit dem Konto verknüpfen [#mit-dem-konto-verknüpfen]

    Verknüpfen Sie auf dem Reiter **Contacts** des Kontos jeden Kontakt mit einer Rolle und markieren Sie einen als Hauptkontakt.
  </Step>
</Steps>

### Eine Verkaufschance anlegen und voranbringen [#eine-verkaufschance-anlegen-und-voranbringen]

<Steps>
  <Step>
    ### Formular öffnen [#formular-öffnen]

    Wählen Sie auf der Seite **Pipeline** die Schaltfläche **New opportunity**.
  </Step>

  <Step>
    ### Ausfüllen [#ausfüllen]

    Geben Sie den **Opportunity name** ein, wählen Sie **Account**, **Pipeline** und **Initial stage**, dann **Amount**, **Currency**, **Close date** und **Owner**. Verwenden Sie Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen und keine Tausendertrennzeichen.
  </Step>

  <Step>
    ### Anlegen [#anlegen]

    Wählen Sie **Create opportunity**. Die Karte erscheint in ihrer Phase auf dem Board.
  </Step>

  <Step>
    ### Voranbringen [#voranbringen]

    Wählen Sie im Verlauf auf der Karte unter **Move to stage…** die nächste Phase und dann **Move**. Für eine gewonnene oder verlorene Phase ist der Abschlusszeitpunkt nötig; eine verlorene Verkaufschance braucht zusätzlich einen Grund.
  </Step>
</Steps>

### Eine Aktivität mit Erinnerung erfassen [#eine-aktivität-mit-erinnerung-erfassen]

<Steps>
  <Step>
    ### Beim Datensatz beginnen [#beim-datensatz-beginnen]

    Wählen Sie auf dem Reiter **Activities** eines Kontos **New activity**. Eine Aktivität muss mit mindestens einem Konto, Kontakt oder einer Verkaufschance verknüpft sein.
  </Step>

  <Step>
    ### Beschreiben [#beschreiben]

    Wählen Sie die Art (Anruf, Meeting, E-Mail, Notiz oder Aufgabe), schreiben Sie einen einzeiligen Betreff und optional eine Beschreibung und setzen Sie die Fälligkeit.
  </Step>

  <Step>
    ### Erinnerung setzen [#erinnerung-setzen]

    Setzen Sie bei Bedarf eine Erinnerungszeit. Zu diesem Zeitpunkt erhält die verantwortliche Person eine Benachrichtigung, sofern die Aktivität noch nicht erledigt ist.
  </Step>

  <Step>
    ### Erledigen [#erledigen]

    Ist sie erledigt, öffnen Sie sie unter **Activities** und markieren Sie sie als erledigt. Eine erledigte Aktivität lässt sich nicht mehr bearbeiten.
  </Step>
</Steps>

### Über einen übereinstimmenden Datensatz entscheiden [#über-einen-übereinstimmenden-datensatz-entscheiden]

<Steps>
  <Step>
    ### Duplicates öffnen [#duplicates-öffnen]

    Wählen Sie unter **Accounts** die Schaltfläche **Duplicates**. Die Zahl zeigt, wie viele Treffer auf Sie warten.
  </Step>

  <Step>
    ### Datensätze vergleichen [#datensätze-vergleichen]

    Jede Zeile nennt beide Datensätze und die gemeinsame E-Mail-Adresse oder Telefonnummer bzw. das Projekt mit zwei Kunden.
  </Step>

  <Step>
    ### Entscheiden [#entscheiden]

    Wählen Sie bei einem Projekttreffer **Choose customer**, bei einem E-Mail- oder Telefontreffer **Publish**, oder **Dismiss**, um den wartenden Datensatz unverändert zu lassen.
  </Step>
</Steps>

<Mermaid
  title="Wenn ein neuer Kontakt einem bestehenden gleicht"
  chart="`flowchart LR
A[Kontakt gespeichert] --> B{E-Mail oder Telefon schon vergeben?}
B -->|Nein| C[Kontakt aktiv]
B -->|Ja| D[Kontakt wartet]
D --> E[Treffer geht an Kontoverantwortliche]
E -->|Publish| C
E -->|Dismiss| F[Bleibt wartend]`"
/>

## Berechtigungen [#berechtigungen]

* **Konten lesen**: Sie sehen die Konten, die Ihre Rolle erlaubt. Ein eingeschränktes Konto sehen nur das Account-Team und Personen, die eingeschränkte Konten sehen dürfen. Ein eingeschränktes Konto, das Sie nicht lesen dürfen, erscheint in keiner Liste, keiner Suche und nicht in der API.
* **Datensätze ändern**: Konten, Kontakte und Verkaufschancen anzulegen und zu ändern erfordert jeweils eine eigene Berechtigung. Ohne sie bleiben die Formulare geschlossen.
* **Steuernummern** sind maskiert, sofern Sie sie nicht sehen dürfen.
* **Zugriff auf ein eingeschränktes Konto** gewährt jemand, der die Zugriffsliste des Kontos prüfen darf, immer mit Begründung. Niemand kann sich selbst Zugriff gewähren.
* **Aktivitäten**: Sie sind verantwortlich für die Aktivitäten, die Sie erfassen. Personen mit Verwaltungsberechtigung können eine Aktivität einem anderen aktiven Mitglied zuweisen, das die verknüpften Datensätze sieht. Aktivitätslisten zeigen nur Datensätze, die Sie sehen dürfen; ein verknüpfter Datensatz, den Sie nicht sehen, erscheint als „A record you cannot see“.
* **Übereinstimmende Datensätze** entscheidet, wer beide Datensätze sieht und für einen davon verantwortlich ist.
* **Support-Sitzungen** können die Seiten öffnen, alle Formulare bleiben aber geschlossen.
* **API**: Kundendatensätze sind auch über die Akollo-API erreichbar, mit denselben Berechtigungen wie in der Oberfläche. Der Zugriff externer Auftragnehmer endet mit ihrem Zugriffszeitraum.

Berechtigungen aus Ihren Rollen und aus Ihnen zugewiesenen Berechtigungssätzen werden zusammengezählt. Siehe [Organisation und Zugriff](/de/product-guide/organisation-and-access).

## Was die KI hier tun kann [#was-die-ki-hier-tun-kann]

Die Kundenansichten haben noch keine eigenen KI-Funktionen. Der [KI-Assistent](/de/ai/assistant) arbeitet nur mit Datensätzen, die Sie ohnehin sehen dürfen, und alles, was er vorschlägt, wartet, bis Sie es geprüft und bestätigt haben. Er sendet Kunden nie selbstständig Nachrichten. Wie Akollo KI einsetzt, lesen Sie unter [KI und Sie](/de/ai/ai-and-you).

## Häufige Fragen [#häufige-fragen]

<Accordions type="single">
  <Accordion title="Warum sehe ich ein Konto nicht, das ein Kollege erwähnt hat?">
    Das Konto ist eingeschränkt, und Sie gehören nicht zum Account-Team. Eingeschränkte Konten, die Sie nicht lesen dürfen, erscheinen weder in Listen noch in der Suche. Wenden Sie sich an die Person, die die Zugriffsliste des Kontos prüft.
  </Accordion>

  <Accordion title="Warum ist die Steuernummer maskiert?">
    Sie haben keine Berechtigung, Steuernummern zu sehen. Personen mit dieser Berechtigung sehen die vollständige Nummer.
  </Accordion>

  <Accordion title="Wie wird die gewichtete Pipeline berechnet?">
    Jeder offene Betrag wird nach seiner Phase gewichtet. Eine gewonnene Verkaufschance zählt voll, eine verlorene mit null.
  </Accordion>

  <Accordion title="Müssen Verkaufschancen der Phasenreihenfolge folgen?">
    Nein. **Move to stage…** bietet jede andere Phase der Pipeline an, Sie können also Phasen überspringen oder zurückgehen.
  </Accordion>

  <Accordion title="Warum wartet mein neuer Kontakt?">
    Seine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer stimmt mit einem anderen Kontakt überein. Der Kontakt wird gespeichert, und der Treffer geht an die Kontoverantwortlichen, die ihn veröffentlichen oder verwerfen.
  </Accordion>

  <Accordion title="Was passiert, wenn eine Erinnerung nicht zugestellt werden kann?">
    Nach mehreren Versuchen zeigt die Aktivität **Reminder could not be sent**. Wählen Sie eine neue Erinnerungszeit für einen weiteren Versuch.
  </Accordion>

  <Accordion title="Können wir weiterhin ein anderes CRM nutzen?">
    Verbindungen zu anderen Systemen richten Sie unter Integrations ein; der Katalog enthält CRM-Connectoren wie Salesforce, HubSpot und Pipedrive. Ist ein anderes Kundenmanagementsystem angebunden, nutzen Sie für jede Art von Aktualisierung die vereinbarte Quelle. Siehe [Verbundene Systeme](/de/connections).
  </Accordion>
</Accordions>

## Verwandte Seiten [#verwandte-seiten]

* [Kunden im Detail](/de/product-guide/customers)
* [Integrationen](/de/modules/integrations)
* [API und Schlüssel](/de/connections/api)
* [Organisation und Zugriff](/de/product-guide/organisation-and-access)
* [Service Desk](/de/modules/service-desk)